Salento 2003. Caterina vaga per il Salento. Terra di frontiera dell'estremo Sud Est italiano. Viaggia su piccoli treni gialli, i treni delle Sud-Est, la ferrovia locale che attraversa la provincia di Lecce. Ogni giorno parla con qualcuno, un passeggero, un macchinista o un ferroviere che incontra ad una stazione. E ogni giorno ascolta delle storie, delle voci, dei ricordi. A volte prende appunti su un registratore. Le storie che raccoglie parlano di popoli nomadi, di santi e di favole. E parlano anche di ingiustizie, di degrado e di abbandono. Forse Caterina e una giornalista. A volte sogna..Gigellino invece aspetta davanti ad una fontana. In silenzio. Alcuni colleghi lo prendono in giro. Dicono che e lento. Dicono che un manovale delle Sud-Est non puo passare tutto il maledetto turno di lavoro a riempire un secchio d'acqua. Forse una lettera cambiera per sempre il suo destino. Ma di sicuro Gigellino cambiera il destino di Caterina.