Dies ist die auf einer wahren Begebenheit basierende Geschichte des einfachen, jüdischen Schmieds Zishe Breitbart. Zishe lässt seine bescheidenen Ursprünge in einem kleinen Dorf in Polen zurück, um im Berlin der wilden 30er, bei Erik Jan Hanussens legendärem "Palast des Okkulten" als "Siegfried - stärkster Mann der Welt" aufzutreten. Hanussen ist mit seinem "Varieté" der Magnet für die Verwirrten seiner Zeit und prophezeit zur Begeisterung seines vornehmlich aus Nazis bestehenden Publikums den Sieg Hitlers.
Als Zishe sich eines Abends, provozierend offen und stolz zu seinem Judentum bekennt, geraten er und Hanussen in einen schicksalshaften Konflikt...
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